원자재에 관련된 이런 주식들이 강세 - 시장 이슈는?

 

김작가TV, Youtube

 

유동원의 5월 종목 Pick

1. Qualcomm Inc.(QCOM)

Qualcomm Inc.

언급 시기: 2022년 05월 01일

언급 당시 주가: $ 132.81

월말 주가: $ 143.22

수익률: 7.8%

지금 주식을 살 거면 '이 3개 중에서' 결정하세요 (유동원 본부장)

 

"제가 볼때는 굉장히 매력이 있다고 생각합니다"

Qualcomm은

2월에도 언급된 반도체 기업입니다.

"꼭 들고 있어야한다"고 소개된 퀄컴은

 

2월에는 언급 후 월말까지 9일 간 2.6% 수익률을 기록, 당시 상승여력은 293.5%

5월에는 언급 후 월말까지 30일 간 7.8% 수익률을 기록, 상승여력은 355.3%

로 소개되었습니다.

 

2. Advanced Micro Devices, Inc(AMD)

Advanced Micro Devices, Inc

언급 시기: 2022년 05월 01일

언급 당시 주가: $ 88.14

월말 주가: $ 101.86

수익률: 15.6%

지금 주식을 살 거면 '이 3개 중에서' 결정하세요 (유동원 본부장)

 

"수익률을 좀 지켜내시면, 나중에 이제 수익률 들어올 때 확들어오죠"

Advanced Micro Devices는 반도체 전기회로인 CPU, GPU, FPGA를 디자인하는 기업으로,

마이크로프로세서, 임베디드프로세서, 그래픽프로세서 등의 반도체를 제조(아웃소싱)하여 매출을 만드는 기업입니다.

 

AMD는 이 날 적정가격 $185.74, 상승여력 110.7%로 소개되었습니다.

 

3. Glencore PLC(GLEN)

Glencore PLC

언급 시기: 2022년 05월 01일

언급 당시 주가: $ 476

월말 주가: $ 522.1

수익률: 9.7%

지금 주식을 살 거면 '이 3개 중에서' 결정하세요 (유동원 본부장)

 

"저희가 초점을 많이 맞추는 것은 원자재 + 천연가스"

Glencore는 스위스의 무역회사로,

아연, 납, 구리, 알류미늄, 니켈, 철광석, 석유 제품 등을 생산 및 거래하는 기업입니다.

 

호주 및 콜롬비아, 남아프리카에 탄광이 위치한 이 기업은

적정가격 $1,038, 상승여력 118.0%으로 소개되었습니다.

 

4. Devon Energy Corporation(DVN)

Devon Energy Corporation

언급 시기: 2022년 05월 01일

언급 당시 주가: $ 58

월말 주가: $ 74.9

수익률: 29.1%

지금 주식을 살 거면 '이 3개 중에서' 결정하세요 (유동원 본부장)

 

"변동성이 있다 하더라도 그냥 유지를 하시면 훨씬 높은 수익"

Devon Energy는 미국의 탄화수소 탐사 기업입니다.

탐사와 함께 원유 생산, 천연가스를 통해 매출을 만드는 이 기업은,

 

적정가격 $119, 상승여력 105.2%로 소개되었습니다.

 

5. Rio Tinto PLC(RIO)

Rio Tinto PLC

언급 시기: 2022년 05월 01일 

언급 당시 주가: $ 72.7

월말 주가: $ 73.44

수익률: 1.0%

지금 주식을 살 거면 '이 3개 중에서' 결정하세요 (유동원 본부장)

 

"4차산업혁명과 연결되어있는 원자재"

Rio Tinto는 1873년에 최초로 설립된 다국적 광산 및 자원업체입니다. 

알류미늄, 구리, 다이아몬드, 금, 산업용 미네랄, 철광석에 대한 광산을 소유하고 있으며,

 

적정가격 $124.1, 상승여력 70.7%로 소개되었습니다.

 

 

해당 종목들의 5월 평균 수익률은 12.6%,

(시장)은 0.01%(종목 언급 시기 기준)로,

시장대비 +12.59%의 성과를 거둔 모습입니다.

시장 상황은 어땠을까요?

---

5월에는 무슨 일이?

SPX, TradingView

S&P500은 5월 한 달 0.01% 상승하였습니다.

종가 기준으로 큰 변화는 없으나, 저점대비 고점은 +8.4%로 적지 않은 변동폭을 보였습니다.

월말까지 하락하다가 상승마감한 한 달이었는데,

Fear&Greed Index는 월초 ~ 중 하락 중 최저치를 갱신한 모습입니다.

 

Fear Greed Index, CNN

Fear & Greed Index는 12일 7까지 하락 후 상승,

올해 들어 가장 낮은 수치로 공포가 지배적이었음을 알 수 있습니다.

Crude Tanking, Bloomberg

5월 가장 큰 시장 이슈는 원유재고 감소입니다.

EIA 보고서에 따르면 미국의 원유와 휘발유의 재고는 둘 모두 300만 배럴 이상 감소, 5년 평균 아래에 위치하고 있습니다.

Bloomberg에서는 미국에서의 휘발유 가격은 최초로 모든 주에서 $4/Gal 을 넘어섰다고 보고하였으며,

Russian Exports Constitute 8 /percent of Global Petroleum Production, Federal Reserve bank of Dallas

EU 또한 러시아 원유에 대한 접근을 상실하여 공급량 문제에 직면한 상황입니다.

러시아의 원유 생산량은 10mb/d 이상으로, 전세계 생산량의 8%에 해당됩니다.

Crude Could Hit $150 Barrel If Markets Tighten - Bloomberg, Youtube

이에 따라 Bloomberg는 위축적인 시장이 지속되면,

유가는 배럴 당 $150까지 치솟을 수도 있다고 보고하였습니다.

Logo of LUNA, terra.money

가장 주목많이 받은 자산은 루나(LUNA)와 테라(UST)입니다.

이번에는 주식이 아니라 암호화폐, 즉 코인이 주목을 받았는데요

LUNA and UST, TradingView

가치가 0에 수렴하는 모습을 보여 전세계적으로 암울한 분위기를 만들어내었습니다.

 

창업자 도권은 UST는 LUNA의 수요 공급 조절로 $1의 가치를 유지할 수 있다고 트위터에서 지속적으로 주장했었으나,

한번 $1 가치가 무너지자 '죽음의 소용돌이'가 시작되어 UST와 LUNA 모두 가치가 소멸하게 되었고,

 

총 80조원이 넘는 시가총액이 무너진 것으로 파악됩니다.

---

5월 Best & Worst 종목

Best 종목

-Devon Energy Corporation(DVN)

DVN, TradingView

DVN은 언급된 이후 29.1%, 동기간 시장대비 +29% 상승하였습니다.

 

원유 공급에 차질이 생긴 상황 속,

원유의 지속적인 상승이 DVN의 주가 상승을 견인한 것으로 해석됩니다.

Worst 종목

-Rio Tinto PLC(RIO)

RIO, TradingView

RIO는 언급된 이후 1.0%, 동기간 시장대비 +0.9%상승하였습니다. 

Revenue of Rio Tinto in 2021, by Segment

매출의 대부분이 철광석으로 이루어져 있는 RIO는,

철광석의 수요가 감소함에 따라 눈에 띄는 상승을 보이지 못한 것으로 해석됩니다.

 

 

6월 글로 다시 찾아뵙겠습니다.

---

Disclosure

본 게시물에서 언급된 인물의 발언과 실제 해당 인물의 생각에는 차이가 존재할 수 있습니다.

본 게시물의 작성자 또는 해당 가구의 구성원은 대상 회사의 임원, 이사, 또는 자문위원으로 활동하지 않습니다.

본 게시물의 작성자는 대상 회사의 유가증권에서 마켓메이커 역할을 하지 않습니다.

본 게시물에 명시된 정보는 일반적으로 대중이 이용할 수 있는 출처로부터 얻거나 도출되었습니다.

본 게시물의 작성자는 해당 게시물의 정확성에 대해 어떠한 표현이나 보증을 하지 않습니다. 이는 개인이나 기업이 투자 결정을 내릴 때 기초로 사용되도록 의도된 것이 아님을 명시합니다.